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毕马威2017报告:支付、借贷仍是Fintech主角

2017-05-03

  近日毕马威发布了2017年第一季度Fintech报告。总体来说,在遭遇了一整年黑天鹅事件后,全球Fintech投资市场保持着相对稳定,2017第一季度投资额为32亿美元,投资活动为260桩。企业并购仍然维持着2016年第四季度以来的低迷态势,VC投资也较上季度有所下降,维持在23亿美元左右。与此同时,PE投资额和投资活动小幅增长,虽然与历史高点相去甚远。




  毕马威认为保险科技、监管科技、AI、大数据分析、物联网已经进入投资者雷达区域,但是支付和借贷还是Fintech主角。此外,报告还讨论了导致金融科技中心全球扩散趋势的原因,监管科技是否已成为投资重点问题。

  Fintech中心遍布全球

  尽管美国依然引领着Fintech投资,今年一季度投资额为15亿美元,占据近半全球成交额,但是Fintech中心已经遍布全球。本季度十大成交事件更是鲜明地展现了Fintech市场的多样性,美国、中国、加拿大、印度、英国、瑞典皆位列其中。就算在美国,Fintech也已在硅谷之外的地区蓬勃发展,例如特拉华州和俄亥俄州。


  而据雷锋网AI金融评论了解,今年4月德勤发布了一份全球新兴Fintech中心评估报告,共列出44座枢纽城市。

  全球Fintech投资者越来越重视业绩

  Fintech在过去几年中呈指数级增长。随着Fintech公司和技术不断成熟,投资者希望看到早期投资项目能够证明并展示出他们扩大规模的能力。这种更看重业绩而非潜力的态度是自然选择的结果。投资者不再为了增加投资项目数量而泛泛地投,会更加专注于项目能否产出成果。因此,Fintech投资增长在过去几个季度包括今年第一季度出现停滞并不让人奇怪。

  毕马威合伙人,全球Fintech领导者IanPollari认为,“今年是投资者希望收获过去四五年投资项目收益的一年,Fintech创业公司的规模和自身的能力将是吸引后续投资的关键。”

  成熟Fintech公司与投资者瞄准扩张之路

  毕马威在本季度发现,越来越多成熟的Fintech公司和投资者将扩张作为其增长法门,扩张有两种形式,地理拓展或者开发新产品、新服务。

  独角兽公司SoFi就是一个很好的例子,SoFi是美国一家网贷公司,从校园贷款起家,目前市场已经拓展到了房屋贷款、汽车贷款、消费贷款等领域。它于今年2月份收购了加拿大、美国电子钱包Zenbanx,希望借此获得更多服务传统银行业务的能力,包括客户存款方面。同时,SoFi还筹集了4.5亿美金意在打入澳大利亚和亚洲市场。此外,为了获得韩国市场,蚂蚁金服宣布2亿美元入股韩国移动支付公司KakaoPay。

  与创业公司的合作伙伴关系越来越受欢迎

  着眼于全球,投资Fintech的方式已经不再限于简单的收购或者风投了,从业者对于伙伴和联盟关系表现出越来越多的兴趣。通过合作伙伴关系,Fintech公司可以获得他们无法独自获取的客户和客户数据。同时,还能够提升企业的技术能力,为他们的客户提供更有吸引力、更经济的解决方案。

  区块链投资下降,联盟模式仍在演化

  从2016年第四季度到今年一季度,一些银行相继离开R3联盟,其中包括高盛、桑坦德。而作为区块链发展方式之一的联盟模式仍然在不断演化。今年新成立的组织更加专注于某一细分领域的应用,例如印度国家银行成立了银行间区块链组织,保险业也出现了专门的区块链组织。

  因此,尽管本季度区块链投资下降,但是下个季度区块链相关应用解决方案会不断涌现,区块链的投资范围很有可能扩大到保险和财富管理领域。

  保险科技投资增速放缓

  保险科技行业在经历了高速增长的2016年后开始放缓,本季度以风投为主的投资额下降至2.43亿美元,成交量为43桩。总体而言,保险科技是Fintech领域中的新兴代表,还不够成熟,因此该领域的投资主要集中在种子和早期融资阶段。

  在今年剩余阶段,保险价值链上的保险科技投资会继续增长。保险公司和保险科技公司可能都期待着完整的保险生命周期测试,从P2P保险、社区保险、健康保险、人寿保险到员工福利、员工安全计划,SaaS模型和比较网站。此外,人工智能、物联网等有助于保险发展的技术投资额也有望增长。

  KPMG保险合伙人MurrayRaisbeck表示,“2017年第一季度,insurtech的定义在不断扩大而不是深化。这表明,由于该行业的自带机会,更多的创业公司正在参与保险科技的生态系统。要想取得成功,这些Fintech公司需要进一步发展其价值主张。仅仅知道需要变革是不够的,还必须知道选择的解决方案为什么是变革的最佳选择。”


  Regtech投资兴趣增长

  投资者对于监管科技展现出了持续兴趣,早期投资额在本季度达到继2016年后的高峰。除了通过自动化降低合规成本外,监管科技的应用范围不断扩大。美国和英国的创业公司占据了VC资本的大部分份额,但未来澳大利亚、新加坡、香港等地都有增长趋势。

  毕马威全球监管科技领导者JohnIvanoski表示,“复杂性的增加和监管改革步伐导致了监管科技创业公司在全球范围内的兴起。监管科技正在与各类金融机构达成合作,提高他们的数据处理效率并降低监管风险。”


  全球趋势一览

  在2017年其余三季度,Fintech投资有望增长,越来越多成熟的Fintech公司会寻求扩张机会,可能通过发掘并服务利基市场或者扩大产品和服务类别。监管问题例如牌照将会走到风口浪尖。此外,一些规模庞大的Fintech公司将会尝试获取银行牌照来推动公司发展。

  在技术层面,除了智能数据和预测分析,预计AI会成为投资者关注的重点领域。随着欧洲PSD2的施行,开放式银行模式和API产品也将受到更多重视。

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